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ご相談の流れ

専門のコンサルタントにお任せ下さい!

専門のコンサルタントがコンサルティングの流れをご説明致します。
保険の基礎知識などの話を交えながら、人生の4つのリスクと社会保障についてお話し致します。そしてお客様の保険加入状況のヒアリングを行い、お客様の考え方を聴き、ご家族のライフプランやリタイアメントプランを確認しながら、あなたにとって必要な保障を一緒に考えていきます。

PERSONAL CONSULTING SERVICE

  • Step1ご連絡・ご予定調整
  • Step2オンライン相談・ご来店
  • Step3コンサルティング
    スタート!
  • Step4分析表の
    作成
  • Step5処方箋プランも作成
    受け取れます!
  • Step6ご契約後も安心してご相談ください。
Step1ご連絡・ご予定調整
ご連絡頂いたご要望やご予定に応じて
スケジュール調整をさせていただき、ご来店やオンライン相談(ZOOM利用など)に関する詳細をご連絡させていただきます。
オンライン相談なら、どこからでもご相談いただけるとご好評頂いております!
初めてのオンライン相談でも安心!
Step2オンライン相談・ご来店
気さくなスタッフが、ご案内させていただきます。
お車でのご来店の場合は当社駐車場(奈良店のみ)をご利用ください。
お待ちしておりました!
Step3コンサルティングスタート!
専門のプランナーがコンサルティングの流れを説明後、お名前・家族構成などを確認させていただきます。
保険の基礎知識などの話を交えながら、加入状況のヒアリングをします。
ご家族のライフプランやリタイアメントプランを確認しながら、あなたにとって必要な保障を一緒に考えましょう。
Step4分析表の作成
お持ちいただいた保険証券(コピーも可)をもとに、独自のシステムを使った分析表が作成されます。
分析表はお客様の申し出により、お客様ご自身によるご加入保険の確認を支援させていただくものです。
Step5処方箋プランも作成。受け取れます!
どのように見直したらよいか、複数社の保険を確認できる「処方箋プラン」が提示されます。
必要であれば具体的な保険の案内もしますが、無理な勧誘は一切ありませんので、安心です。(※完全予約制なので約1時間じっくりご相談いただけます。)
Step6またのご相談をお待ちしております!
アフターフォローもしっかり致します。
ご加入後の住所変更などの諸手続きも含め、一括して承ります。
ご契約後も安心してご相談ください。
お気軽になんでもお問い合わせください。
またのご相談をお待ちしております。
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保険のことならなんでもお気軽にご相談下さい!

  • 0120-35-8755
  • 月曜~金曜 9:00~17:00
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